Индустрия товаров и услуг для домашних животных в России трансформируется. Если раньше владельцы собак и кошек ограничивались покупкой корма и редкими визитами к ветеринару, то сегодня они воспринимают питомцев как полноценных членов семьи. И это меняет потребительское поведение. Какие факторы влияют на российский рынок PetTech, можно ли ожидать появления локального аналога западных экосистемных гигантов, какова роль технологий и новых моделей бизнеса, рассказывает сооснователь сервиса заботы о животных Vetsy Александр Щербина
Почему людям нужны комплексные pet-care сервисы
Сегодня у 66% российских семей есть питомцы, а общее количество домашних кошек и собак в стране достигает почти 75 млн. С каждым годом эта цифра растет. Владельцы более осознанно подходят к уходу за питомцами, что подтверждается ростом их расходов. По данным аналитического центра НАФИ, с 2019 по 2023 год траты россиян на домашних животных увеличились в 1,5 раза, расходы россиян на ветеринарные услуги в 2024 году достигли 49,6 млрд рублей. Люди все чаще готовы делать выбор в пользу качественного дорогого питания для них, профилактических медицинских осмотров и товаров, ориентированных на комфорт и здоровье любимца. А еще, они предъявляют новые требования к рынку — им нужны удобство, персонализация и высокая доступность сервисов.
Это стимулирует развитие проектов, которые упрощают уход за домашним животным: от онлайн-консультаций с ветеринарами до мониторинга здоровья с помощью AI-устройств. Ожидается, что к 2035 году мировой объем рынка PetTech (сервисов для домашних животных) превысит $37 млрд.
При этом большинство владельцев животных предпочитают те цифровые решения, которые значительно сокращают время на организацию ухода. В результате растет спрос на экосистемные платформы, объединяющие несколько услуг. Например, Vetsy предлагает разовые онлайн-консультации, подписку на услуги, а также возможность записаться на очный прием и самостоятельно выбрать специалиста. PetStory и «КотЗдоров» работают по подписочной модели и дают пользователям доступ к чату с ветеринаром по фиксированной сумме в месяц.
Как трансформация рынка влияет на игроков
Российский рынок ухода за домашними животными прошел несколько этапов. В 90-е ветеринарные услуги предоставлялись в основном государственными клиниками, ассортимент зоотоваров был ограничен, а специализированные магазины встречались редко. Ветеринарная медицина развивалась медленно, а уход за питомцами был минимальным.
В «нулевых» ситуация начала меняться. Появились игроки вроде «Бетховен» и «Четыре Лапы», за счет качественных зарубежных кормов и медикаментов выбор товаров стал разнообразнее, а ветеринарные услуги — доступнее. В те же годы открылись первые частные ветклиники с современным оборудованием. Международные сети (например, Petshop.ru), популяризация премиальных кормов и функционального питания, увеличение спроса на груминг, отели для животных и дрессировку, маркетплейсы и интернет-магазины с доставкой — все это сделало рынок таким, каким мы знаем его сегодня.
Бум на PetTech-решения произошел благодаря цифровизации. Телеветеринария, подписочные модели и гаджеты для мониторинга здоровья питомцев драйвят рост индустрии, и она привлекает инвестиции бизнес-сообщества. В 2021 году компании, работающие в этой сфере, привлекли $1,1 млрд инвестиций.
В США и Европе даже появились специализированные фонды, поддерживающие стартапы в PetTech. Например, Mars Petcare и Digitalis Ventures запустили Companion Fund с капиталом $100 млн. Проект ориентирован на инновации в области здравоохранения, диагностики и питания домашних животных.
Один из крупнейших игроков российского рынка — сервис по выгулу и догситтингу «Собака-гуляка» — в 2017 году получил $400 000 от зарубежных бизнес-ангелов после участия в конкурсе McKinsey «Первая высота». В 2020 году в Кластере биомедицинских технологий фонда «Сколково» появилось новое направление «Домашние животные». В 2021 российские стартапы в зооиндустрии боролись за попадание в «ТОП 10 инновационных компаний», а затем финалисты представляли свои проекты на ПМЭФ. Создатель и производитель умного оборудования для домашних животных Gecko Smart получил 3 млн рублей на разработки, а в сервис по передержке кошек и собак «Догси» инвестировал 15 млн рублей основатель Russian Ventures Евгений Гордеев.
Среди заметных сделок прошлого года — привлечение 120 млн рублей на развитие сервиса заботы о животных Vetsy. На первом этапе мы получили от инвесторов 20 млн рублей, что позволило за три недели разработать MVP и протестировать рынок. Следующий раунд инвестиций в размере 100 млн рублей значительно усилил маркетинговую стратегию и расширил функционал платформы.
В отличие от западных стран, российский PetTech пока не консолидирован. В США и Европе работают мощные экосистемные игроки вроде Chewy, Fuzzy и Petco, которые предлагают полный комплекс услуг — от подписок на товары до страхования и телеветеринарии. Многие зарубежные сервисы предлагают пользователям доступ к страхованию или специальным фондам, покрывающим часть расходов на лечение животных. В России этот сегмент остается не таким развитым: по оценкам экспертов Vetsy, в 2023 году он составлял 120–150 млн рублей, что крайне мало по сравнению с западными аналогами.
Ключевые тенденции развития PetTech
Телеветеринария. Важный инструмент для первичной диагностики и консультаций. Владелец может оперативно получить ответ на вопросы, не подвергая животное дополнительному стрессу. В будущем, благодаря интеграции с носимыми гаджетами, ветеринары смогут анализировать данные о состоянии питомца в реальном времени. Это повысит качество удаленного выявления заболеваний, в том числе на ранних стадиях.
Сейчас телеветеринария занимает до 10% рынка, хотя точные данные по отрасли отсутствуют. Многие консультации проходят так: владельцы связываются с ветеринарами через мессенджеры, а оплачивают их переводами на карту. Часто это небезопасно, неудобно и непрозрачно. Цифровые платформы решают эти проблемы. Сейчас обратиться к специалистам онлайн можно на «КотЗдоров», «ВетЭксперт», MyVet, Vetsy, Petstory.
Искусственный интеллект и Big Data. AI помогает ветеринарам в обработке записей консультаций, диагностике на основе данных владельцев, прогнозировании возможных заболеваний и персонализированном подборе решений для ухода за питомцем. Алгоритмы могут анализировать поведение животного и подсказывать возможные проблемы и способы их решения. Кроме очевидных плюсов для здоровья домашнего любимца, это экономит время специалистов и владельцев.
Но это не все возможности искусственного интеллекта. Например, стартап «Хвост удачи» использует нейросеть для поиска пропавших питомцев по фотографии с точностью 97%.
Цифровая зоопсихология. Особенно актуальна для собачников, стремящихся скорректировать поведение животного. Онлайн-консультации с зоопсихологами становятся все более популярными, а стоимость их услуг в крупных городах уже достигает 15-20 000 рублей за сеанс. Этот сегмент вышел из традиционной кинологии, где главной задачей было обучение командам, и теперь ориентирован на глубокий анализ поведения питомцев и их адаптацию к жизни в городской среде. Технологии открывают доступ к этим возможностям в удаленном формате, что делает такие услуги доступнее для владельцев в регионах.
Можно ли создать экосистемного гиганта в российском PetTech?
Отечественный рынок остается относительно фрагментированным: множество локальных стартапов и нишевых игроков конкурируют за внимание владельцев домашних животных. Однако пока в России нет мощного экосистемного вендора, который смог бы объединить их ключевые потребности в одном решении.
Чтобы в России появился такой центр притяжения, бизнесу нужно объединить несколько моделей:
— создать подписочную экосистему, объединяющую сервис доставки товаров, медицинские и страховые услуги с различными тарифами;
— разработать маркетплейс, агрегирующий товары и услуги;
— инвестировать в ИИ и умные устройства;
— интегрировать финансовые технологии (BNPL, страхование).
Хотя этот путь требует значительных инвестиций, быстрорастущий рынок открывает возможности для небольших компаний, которые могут развиваться и в будущем стать частью крупной экосистемы.
Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора
